2024工程建设行业的五大挑战与五大趋势

本文来源:工程行业洞察

转自琨哥聊建筑

伴随着宏观环境的快速变化,工程建设行业发展进入淘汰赛。展望未来,行业挑战和机遇并存。

01、行业面临的五大挑战

1、市场迈入存量时代

根据统计局数据,2023年建筑业总产值同比增长2.6%;新签订单同比下降2.3%。2024年一季度建筑业总产值同比增长3.4%;新签订单同比下降2.9%。建筑业总产值增长都低于同期GDP和固定资产投资增长,新签订单进入下降通道。

长期来看,伴随着城镇化率的不断提升,工程建设行业市场发展放缓是必然。短期来看,房地产快速下滑给工程建设行业市场造成巨大影响。2023年房地产投资同比下滑9.6%,商品房销售同比下滑6.5%;2024年一季度房地产投资同比下滑9.5%,商品房销售同比下滑27.6%。虽然各地政府已经出台各类刺激政策,但居民对未来房地产预期并未好转,下行还未见底。从房地产新开工面积来看,2023年同比下滑20.6%,2024年一季度同比下滑27.8%,房地产对工程建设行业市场贡献度进一步弱化。


2、行业陷入资金危机

近年来,在房地产暴雷、地方政府债务压力影响下,工程建设行业项目推进缓慢、收费困难成为普遍现象。工程建设企业面临较大的两金管控压力,收现比持续下滑,一批资金实力不足的工程建设企业退出市场。以南通一地为例,受房地产暴雷拖累,曾经的“中国建筑铁军”包括南通一建、南通二建、南通三建、南通六建等先后进入债务重组或破产清算。

对于承接政府类业务的工程建设企业而言,2022年以来部分政府类业主通过停工、延长政府审计流程或延期支付等形式拉长对工程建设企业的付款账期现象更加突出,未来几年仍是地方政府化债期,预计一段时间内仍呈上升趋势。

从中诚信国际统计的80家发债的工程建设企业数据来看,截至2023年三季度样本企业两金规模持续增长,两金合计占总资产的比重超过40%,对营运资金占用明显,且样本企业两金增速高于营业总收入增速,经营效率呈弱化趋势。

3、员工队伍后继无人

“50岁农民工”现象已是常态,建筑工人老龄化趋势明显。根据2022年江苏省建筑工人实名制信息管理服务平台统计,江苏860万建筑业从业人员中,有建筑工人560万人;其中,18岁-40岁、40岁-50岁、50岁-65岁的建筑工人占比分别约为29%、23%、48%。

工程建设行业人才吸引力持续下滑,未来员工队伍建设存在隐忧。近几年,各大高校建筑和土木工程类专业学生招生分数线下滑明显,一些老牌院校相关专业只能通过调剂才能满足招生需求。以同济大学为例,其2022年在河南录取分数线门槛位次从2021年的1730名暴跌至43252名。

4、市场改革有待深化

虽然市场化改革在不断推进,但是目前区域保护和“民营企业弹簧门”现象仍旧层出不穷。

区域保护方面,以信用评价体系为例,目前全国各个省有省的信用评价,市有市的信用评价,甚至还有区级的信用评价,体系严重割裂。大多省市信用评价体系尺度不一,个别省份将企业纳税、资质等纳入信用评价体系,不太合理。此外,大多省市将工程业绩作为信用评价的重要指标,但这明显对中小企业不公平,没有分层分类进行设计,让更多企业公平地参与市场竞争。

“民营企业弹簧门”方面,以《2022中国建筑行业民营企业200强调研分析报告》的调查数据为例,工程建设行业民营企业规模偏小,发展速度明显低于央国企,市场空间挤压严重。

5、行业结构不尽合理

一方面,行业市场集中度在持续提升。2023年,在建筑业新签订单整体下滑的背景下,八大建筑央企新签订单合计同比增长8.0%,市场占比提升至46.8%,比2022年提升4.7个百分点。另一方面,行业结构仍旧不尽合理。总承包企业过多,同质化竞争严重;专精特新企业数量不足,整个行业有明显的空心化现象。

02、行业发展的五大趋势

1、市场化

二十大指出,我国的高质量发展需要把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合,构建高水平社会主义市场经济体制是基础,建设全国统一大市场是关键举措。

2022年4月,中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》。2024年4月,发改委、住建部等八部门联合印发《招标投标领域公平竞争审查规则》,要求对存在的各类区域保护、行政保护措施进行清理。以过去各地常用的通过信用评价体系设置壁垒举例,政策要求“不得对不同地区或者所有制形式经营主体的资质、资格、业绩等采用不同信用评价标准,不得根据经营主体的所在地区或者所有制形式采取差异化的信用监管措施。”从2023年底开始,多省市发布通知,暂停在招投标活动中运用信用评价结果,并对本地区信用评价制度进行全面排查。市场化改革将进一步推进,行业竞争将更加公平和充分。

2023年11月,发改委、财政部联合印发《关于规范实施政府和社会资本合作新机制的指导意见》,一大亮点是最大程度地鼓励民营企业参与,例如垃圾固废处理和垃圾焚烧发电、园区基础设施等9类项目应由民营企业独资或控股等,这可能对民营企业的市场空间产生积极影响,有待后续进一步观察。

2、差异化

差异化一方面体现在市场前景的差异,另一方面体现在企业发展的差异。市场前景方面,虽然整体看工程建设行业逐步迈入存量时代,但是不同细分领域、不同区域之间存在明显差异。

工程建设行业市场需求主要来自房地产、基建和制造业等固定资产投资。房地产投资还在下行,但是城市更新、“三大工程”、县城新型城镇化、乡村全面振兴会带来新的增量。基建投资在一段时间内仍旧保持高强度,并且呈现出传统基建(交通和城乡建设)提质、新基建增速、安全基建(水利、能源等)加量的特点。制造业投资方面,高技术投资需求维持高位。无论是基建、房地产还是制造业投资,区域市场日益分化。工程建设企业需要深度研究各地投资前景和市场需求特点,以有效指导经营布局和市场深耕。

企业发展方面,需要采取差异化的定位。进入成熟期后,伴随着发展放缓,行业将加速整合重组,行业结构逐步优化,这是任何行业的发展规律。工程建设企业需要根据自身的资源和能力情况,找准定位,谋划未来。对于大型企业,向以工程总承包为主要建设模式的投建营一体化综合型工程公司发展是方向。对于广大中小企业,需要坚持走专精特新路线,在自己的细分领域不断提升业务竞争力,成为产业链中关键的一环。

3、一体化

工程建设组织模式改革浪潮推动下,工程总承包和全过程工程咨询将是未来工程建设市场的主要模式。

工程总承包方面,从住建部公布的勘察设计行业统计数据来看,工程总承包是勘察设计行业增长的主要动力。工程总承包营收占比从2016年的32.4%上升至2022年的50.6%,年均增长26.9%。对于建筑央企而言,工程总承包成为新签订单增长最快的部分,目前工程总承包新签订单占比已经超过30%。

全过程工程咨询方面,根据中国招标投标公共服务平台和中国政府采购网的不完全数据统计,近几年全过程工程咨询项目数量年均增长60%以上,在房屋建筑和市政工程领域全过程工程咨询已经成为重要的新模式。

在城镇化进程进入后期、存量房屋建筑和基础设施越来越多的背景下,检测监测、运营管养等业务面临较大的发展机遇。工程建设企业需要进一步延伸服务链条,将业务从工程建设全过程拓展到全生命周期服务。

4、绿色化

绿色化既包括绿色低碳也包括生态环保。“十四五”以来,绿色化相关政策不断推出。

2021年10月,国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》。这之后,各部委在不同领域都印发了绿色低碳发展的相关政策。以住建部为例,先后印发了《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《城乡建设领域碳达峰实施方案》《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》等。相关政策一方面为工程建设企业提供了新市场(例如绿色建筑、零碳建筑、既有建筑节能改造等),另一方面对工程建设企业的建造技术提升(例如装配式建筑)提出了明确要求。

生态环保方面,继长江大保护、黄河流域生态保护成为国家重大战略之后,环境基础设施建设得到了更多重视。2023年8月,发改委、住建部、生态环境部联合印发《环境基础设施建设水平提升行动(2023—2025年)》。2024年1月,中共中央、国务院印发《关于全面推进美丽中国建设的意见》。虽然,近年生态环境保护固定资产投资受地方政府债务影响增速有所放缓,但中长期前景看好,这也为工程建设企业提供了长久的市场空间。

5、智能化

2024年政府工作报告将“大力推进现代化产业体系建设,加快发展新质生产力”作为第一项重点工作。发展新质生产力的本质是以科技创新和数字化转型推动产业转型升级。工程建设行业的转型升级方向是绿色化、智能化。2022年1月住建部印发的《“十四五”建筑业发展规划》提出了迈向智能建造强国的远景目标,工程建设行业在面对员工队伍建设等挑战时需要摆脱传统生产要素依赖,加强科技创新、加快推动数字化转型作为高质量发展的新引擎。


此外,从中长期来看,国际化是重要趋势。我国“十四五”规划提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。2023年,我国对外承包工程业务完成营业额同比增长3.8%,新签订单同比增长4.5%,疫情结束后对外工程承包重回增长通道。工程建设企业的国际化首先需要做好路径选择,大部分企业采取“借船出海”做法,通过和大型工程公司紧密合作开辟市场。其次,国际化需要做好市场选择,应该紧跟“一带一路”倡议,选择政局稳定、经济良好的国际市场稳步推进。第三,国际化需要做好能力准备,从组织、人才、管理、技术等各方面和国际标准接轨,树立长期主义,逐步提升国际市场经营和履约能力。


当行业步入存量时代,我们可以认为努力也没有成果,选择躺平;也可以认为危机中蕴含机遇,选择行动。不同的态度,决定了企业不同的未来。只要坚信努力的力量,稳中求进,以进促稳,存量时代仍旧大有可为。

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